蒙恬带兵来到北胡城下，秦时情用油火之势攻击城墙，明月自负的临天头曼单于并未立即灭火，反而任其蔓延。下第就在头曼以为蒙恬无计可施之时，集分集剧蒙恬命人用水扑灭大火，秦时情并用箭射向城墙，明月城墙随即轰然倒塌，临天秦军攻入北胡城内。下第少羽、集分集剧石兰被云中君生擒，秦时情云中君逼迫少羽吞下御鬼丹，明月天明在三足金乌的临天指引下来到冰冷禁地。